常見問題

「投資組合分析」包括兩種基金分析工具：「Morningstar®組合透視器」和「參考資產配置」。

「Morningstar®組合透視器」能為你所選定之基金投資組合進行詳細分析，你可藉此功能查閱選定基金組合的資產分佈、投資風格、地域分佈、組合表現等資訊； 而「參考資產配置」則讓你將自己所選的基金投資組合與所選擇的參考資產配置組合作出比較，並查詢各資產類別之基金選擇。

你需要登入e-Banking服務方可使用投資組合分析。

路徑 (1)：登入e-Banking → 選取「投資」 → 選取「基金投資」 → 選取「基金買賣」或「我的心水基金」 → 按下「投資組合分析」鍵

路徑 (2)：登入e-Banking → 選取「投資」 → 選取「基金投資」 → 選取「基金超級市場」 → 各基金列表或「心水基金」頁 → 按下「投資組合分析」鍵 進入「投資組合分析」功能時，系統將自動導入現有基金組合或心水基金名單。

50項。

你可使用百份比或金額的方式設定組合內基金之比重。如使用百份比，總基金比重必需等於100%方可進行基金分析。